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金证举办统一账户系统适当性改造说明会

发布时间:2017-06-05 | 关注:6647

  7月1日,《证券期货投资者适当性管理办法》正式实施。日前,金证针对此次的适当性改造,举办“统一账户系统适当性改造说明会”。

  此次的说明会共有32家客户共120人参加,其中现场60人,通过远程网络视频接入的客户60人。

 

  周贤谦总在会上表示,此次的说明会希望能与各券商根据适当性改造做一次深入的交流,同时后期也会陆续安排工程配合支持,让各券商能顺利满足此次的适当性改造。

 

  说明会主讲、中心高级维护工程师夏勇老师从背景、系统改造方案、系统菜单、常见问题解答等四个方面详细阐述了适当性改造的相关信息。

 

 

  根据适当性改造办法,夏勇从投资者信息完善、投资者信息分类标准、投资者转换要求、告知与提醒场景、双录视频管理五个方面详细介绍了系统改造方案。从客户资料完善、风险测评完善、专业投资者管理以及双录四个方面介绍了系统菜单。此外,夏勇还列举一站式开户报错和【机构视频模板设置】菜单上传影像模板报错两方面案例分析常见问题的解决方案。

 

  演讲完毕后,夏勇老师、余勇老师、蒋林辉老师还根据现场客户的疑问现场进行了解答互动。