3月21日，由金证股份主办“数智创新 • 携手致远”金证投行数字化峰会在上海圆满落幕。此次峰会得到Intel的鼎力赞助，华泰证券、中信证券、中信建投证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、申万宏源证券、招商证券、国信证券、广发证券、民生证券、国金证券、国元证券等数十家国内知名证券机构客户百余名专家学者，共同探讨投行数字化建设的未来趋势。

峰会上，金证股份携手合作伙伴正式发布了金证新一代投行综合业务数字化平台。

作为拥有30多年金融证券行业服务经验的领先数字科技供应商，金证股份联席总裁王清若明确表示，金证现已全面进入投行科技领域，致力于以优秀的产品与优质服务，为投行数字化发展提供一体化、平台化的解决方案，并与行业伙伴携手共创共赢。

金证股份副总裁张怀强在峰会上深入分享了《投行数字化转型方向和趋势》的话题。他指出，在全面注册制及监管趋严的背景下，证券公司亟需解决业务转型与高质量发展的问题，同时，在适应强监管、向综合金融转型、业务提质增效、内外部生态协同等方面也需要加强。

为此，张怀强提出以客户为中心，打造产业投行、综合投行、数字投行的新方向和新路径。他强调，投行数字化转型需从1.0、2.0阶段的烟囱式系统向3.0阶段的平台化、数字化迈进。他就投行数字化转型的整体战略、能力识别、支撑能力规划、转型目标等做了深入的剖析，并就高盛及国内券商投行数字化转型进行案例分享。

在投行数字化建设策略上，张怀强指出，证券公司应从一体化、平台化入手，先做数据治理，做数据模型化、标准化，实现数据完整性和一致性，然后在技术平台上构建投行业务中台，实现组件可复用及应用的快速开发，在一体化平台上实现模块化应用。在此基础上，实现客户、项目、流程、任务、文件、底稿等在平台上的横向拉通、一致性管控和数据快速获取，并满足内控的纵向管控，推动对数据的深度应用。

张怀强透露，金证目前正与相关证券公司合作研究投行数据模型标准课题，以推动行业的数字化转型进程。

会上，英特尔（中国）人工智能首席架构师夏磊就近年行业高度关注的人工智能技术与金融领域的应用进行了主题分享。华泰证券投行业务研发中心与深圳地区负责人王志岩、国泰君安证券信息技术部测试管理主管李进明以及申万宏源证券信息技术开发总部服务系统开发部负责人仇进作为券商代表就各自的信息化建设实践经验进行了分享。

在深入探讨行业趋势与剖析头部案例后，金证投行科技与数字化创新事业部解决方案经理柳扬，为现场嘉宾详尽展示了金证新一代投行综合业务数字化平台解决方案。

为助力证券公司投行数字化转型升级，金证积极开展了行业调研，并汲取了行业头部券商的先进实践经验。研究结果显示，在投行数字化3.0的新纪元中，数字化将成为投行业务转型的关键驱动力，不仅能拓展服务的广度与深度，更能显著提升工作效率与合规风控能力，为投行业务的专业化、优化和精细化发展提供坚实支撑，并为未来投行业务的全面升级奠定坚实基础。

柳扬从平台的一体化数据模型底座、技术架构和业务应用三个维度，对金证投行新一代综合业务数字化平台进行了全面解读。

金证新一代投行综合业务数字化平台

金证新一代投行综合业务数字化平台整体采用微服务架构，技术底层以低码开发工具、流程引擎开发工具为基础，统一数据建模，解耦抽象业务组件，通过复用组件面向业务领域建立应用模块。

平台覆盖全投行业务项目类型，包含承揽、承做、承销、以及持续督导项目全生命周期管理。主要包含客户管理、项目管理、底稿管理、尽调管理、发行管理、后督与存续期管理、知识管理、文档桌面云等模块。

金证新一代投行综合业务数字化平台不仅全面满足监管要求，合规到位、提质增效，支持业务从融资服务向综合金融服务转型，并以互联网式以用户为中心的设计理念，将逐步实现一个平台、多用门户、一个账户，多端登录。

柳扬特别强调，平台在设计之初便以全面信创化作为技术选型的基础考量，确保平台能够全面满足信创的严格要求。

金证新一代投行综合业务数字化平台以其标准化、一体化的底层数据模型，成功构建了完善的数据治理体系，不仅夯实了数据基础，更实现了内外部数据的深度整合，从而最大化释放了数据资产的价值。同时，平台创新的中台化复用技术模型，有效打破了数据与业务之间的孤岛，优化了开发资源的管理，实现了降本增效的显著效果。一体化的平台不仅提升了作业效率和内控水平，也为运营工作奠定了坚实的系统基础。

在投行项目的全生命周期中，不同角色的业务人员通过流程和数据驱动，有效实现业务承揽、内部作业与审核的协同工作。同时，投行数据在深度和完整性方面得到了进一步沉淀，管理驾驶舱等各类管理建设也得到显著发展，为管理层提供了强有力的决策支持。

金证新一代投行综合业务数字化平台携手金证优智、金智维、腾讯企业微信、金山办公、万得、烯牛数据、予信等企业，共同在AI大模型、投行RPA、企微投行、协同编辑、企业数据、创投数据、智能撰写等领域形成联合解决方案，这充分展示了金证在投行数字化3.0时代的实践成果，也得到了与会嘉宾的广泛认可。

会上，金证联合生态伙伴举行了金证新一代投行综合业务数字化平台的发布仪式，并以《投行大模型应用场景和解决之道》为主题展开了圆桌论坛。

与会者一致认为，本次发布会的内容与投行科技行业的发展方向和趋势高度契合，并表示，通过本次峰会交流，他们深入了解了行业的最新动态和领先技术，对未来投行数字化的发展充满了信心与期待。